　本特集では、「利益成長“青天井”銘柄リスト」の【第1弾】(8月4日配信)、【第2弾】(8月12日配信)に続くシリーズ第3弾として、8月8日から9日の期間に発表された決算の中から、24年4-6月期に過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状況になっている銘柄にスポットライトを当てた。

　下表では、時価総額100億円以上の銘柄を対象に、本決算月にかかわらず、24年4-6月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を10％以上、上振れて更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益見通しを示している24社を選び出し、4-6月期の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。

　上振れ率トップとなったのは、創薬ベンチャーのペプチドリーム <4587> [東証Ｐ]。24年4-6月期(第2四半期)の税引き前利益は258億円と過去最高益を3.7倍も上回って着地。スイス・ノバルティス<NVS>との間でペプチド－放射性核種複合体(RI-PDC)を含む複数のPDCプログラムなどに関する提携拡大契約を締結したことに伴い、契約一時金約282億円が発生したことなどが収益を押し上げた。上期(1-6月)の経常利益は247億円とすでに通期計画(199億円)を大きく上回っており、業績上振れが期待される。

　2位に入ったリログループ <8876> [東証Ｐ]の4-6月期(第1四半期)税引き前利益は262億円と前年同期比4.4倍に急拡大し、9四半期ぶりに過去最高益を更新した。借上社宅管理事業の管理戸数や福利厚生事業の会員数といったストック基盤が堅調に積み上がったことに加え、日本ハウズイング <4781> [東証Ｓ]のMBO(経営陣が参画する買収)に応募し、持ち分法による投資の売却益187億円を計上したことも利益を大きく押し上げた。併せて、発行済み株式数2.62％にあたる400万株または55億円を上限に自社株買いを実施すると発表している。

　3位にリスト入りしたオプティマスグループ <9268> [東証Ｓ]の4-6月期(第1四半期)は経常利益29.8億円(前年同期比3.3倍)と2四半期連続の最高益更新を遂げた。昨年11月に買収したオーストラリアの自動車販売会社オートパクト、今年5月に買収したオーストラリアの自動車総合物流企業であるオートケア・サービスの業績上積みなどが寄与したほか、為替差損益が好転したことも利益拡大に貢献した。

　続く4位にリストアップされた住宅設備の保守・保証サービスを展開する日本リビング保証 <7320> [東証Ｇ]の4-6月期(第4四半期)は、社会的ニーズの高い蓄電池をはじめとした再生可能エネルギー機器への保証展開を中心に利益率の高いサービスが伸び、経常利益は前年同期比70.7％増の5.3億円と11四半期ぶりの最高益を達成した。同時に発表した25年6月期の同利益は前期比5.8％増の16億円と9期連続で過去最高益を更新する見通しだ。

　5位には転職・就職のための社員口コミ情報サイト「OpenWork」を運営するオープンワーク <5139> [東証Ｇ]が入った。4-6月期(第2四半期)は売上高9.1億円(前年同期比17.6％増)、経常利益4億円(同63.3％増)といずれも四半期ベースの過去最高を更新して着地。企業向け求人サービスのOpenWorkリクルーティング部門でWeb履歴書登録数が増加し、活発化する採用ニーズを取り込んだほか、広告宣伝費を抑制したことも大幅増益につながった。

　　　　　　　　　 ┌─ 四半期 経常利益 ─┐　┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名　 　 上振れ率 4-6月期 過去最高　上振れ率 今期予想 過去最高　 PER
<4587> ペプドリ　　　　 268　 25846　　7021　　　 199　　 19900　　 6653　19.8 *
<8876> リログループ　　 251　 26205　　7465　　　85.6　　 48000　　25869　 8.1 *
<9268> オプティマス　　63.9　　2982　　1819　　　60.5　　　8400　　 5235　 8.2
<7320> リビング保証　　53.1　　 536　　 350　　　 5.8　　　1600　　 1512　13.6
<5139> オープンＷ　　　52.7　　 400　　 262　　　17.1　　　1000　　　854　16.9
<9025> 鴻池運輸　　　　44.7　　6857　　4738　　　 5.7　　 18000　　17034　10.5
<4977> 新田ゼラチン　　38.3　　1380　　 998　　　25.9　　　3000　　 2382　 9.3
<7740> タムロン　　　　38.2　　6356　　4598　　　36.7　　 19100　　13972　11.5
<5989> エイチワン　　　37.0　　4078　　2977　　　30.3　　 10000　　 7676　 3.5 *
<4971> メック　　　　　26.1　　1509　　1197　　　22.5　　　5200　　 4246　19.1

<9722> 藤田観　　　　　24.7　　3438　　2756　　　49.6　　 11000　　 7355　12.5
<8830> 住友不　　　　　22.6　103032　 84057　　　 4.7　　265000　 253111　11.5
<8439> 東京センチュ　　19.4　 38189　 31986　　　 6.6　　125000　 117303　 9.3
<6785> 鈴木　　　　　　19.1　　1246　　1046　　　 4.3　　　3827　　 3668　 9.8
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ　　　18.5　　 480　　 405　　　16.8　　　1527　　 1307　10.9
<4613> 関西ペ　　　　　17.4　 19924　 16965　　　 4.0　　 60000　　57685　12.4
<8725> ＭＳ＆ＡＤ　　　17.0　298624　255166　　　 109　　871000　 416440　 8.5
<8022> ミズノ　　　　　16.9　　7398　　6328　　　 6.3　　 20500　　19288　13.6
<6266> タツモ　　　　　16.9　　2319　　1984　　　15.7　　　4500　　 3890　14.7
<6430> ダイコク電　　　15.4　　5605　　4855　　　 3.3　　 12500　　12102　 5.6

<7864> フジシール　　　14.6　　5188　　4529　　　 5.9　　 15600　　14732　11.4
<6524> 湖北工業　　　　13.3　　1623　　1432　　　 4.4　　　4637　　 4443　26.1
<3798> ＵＬＳグルプ　　12.4　　 723　　 643　　　25.1　　　2200　　 1758　20.9
<4058> トヨクモ　　　　10.3　　 299　　 271　　　14.3　　　1000　　　875　28.2

※2023年4月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した03年4-6月期以降の業績に基づいたものです。
※過去最高益は同一会計基準内が対象。「*」は国際会計基準を採用する銘柄。

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